La integración de Veriff con Zapier conecta Veriff con miles de otras aplicaciones a través de Zapier, permitiéndole automatizar flujos de trabajo basados en decisiones de verificación de clientes. Esto ayudará a optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y proporcionar una experiencia de verificación de clientes impecable.

Al integrar los servicios de Veriff a través de Zapier, está celebrando acuerdos por separado con nosotros y con Zapier. Zapier opera de manera independiente y es responsable de su propia plataforma y manejo de datos. Sus Términos y Condiciones se aplican junto a los nuestros, así que por favor revise ambos cuidadosamente.

¿Buscas simplificar tu proceso de verificación? La integración de Veriff con Zapier conecta Veriff con miles de aplicaciones, permitiéndole automatizar flujos de trabajo basados en decisiones de verificación de clientes.

💡 Mira este video para entender cómo
✅ Definir desencadenadores. Automatice acciones cuando una verificación sea aprobada, rechazada o esté en revisión.
✅ Crear integración sin complicaciones. Conecte Veriff a CRM, herramientas de correo electrónico, Slack y más.
✅ Configuración sencilla. Cree Zaps en minutos sin necesidad de codificación

Características clave

Nuevo desencadenador de decisión. Inicie automáticamente flujos de trabajo cuando su cliente complete su verificación. Estos podrían ser: "aprobada", "solicitud de reenvío", "en revisión", "rechazada", "expirada", o "abandonada".
Nuevo desencadenador de evento. Desencadene flujos de trabajo basados en eventos específicos dentro del proceso de verificación de clientes, como "started" o "submitted."

💡 Lo que obtendrá:
✅ Desencadenadores instantáneos – Automatice acciones cuando una verificación sea aprobada, rechazada o esté en revisión.
✅ Integración sin problemas – Conecte Veriff a CRM, herramientas de correo electrónico, Slack y más.
✅ Configuración sin esfuerzo – Cree Zaps en minutos sin necesidad de codificación

Cómo empezar

1. Conectando Veriff a Zapier

Para integrar Veriff con Zapier, siga estos pasos para conectar su cuenta de Veriff a Zapier.

Veriff

Inicie sesión en Veriff: Si no tiene una cuenta, regístrese gratis en Veriff.com.
Crear una nueva integración: Configure su proceso de verificación y ajustes de integración en nuestra página de Station. Haga clic en el botón "Add Integration" para comenzar. También puede usar una integración existente si ya tiene una.

Zapier

Inicie sesión en Zapier: Si no tiene una cuenta, regístrese gratis en Zapier.com.
Crear un nuevo Zap: Haga clic en el botón "Create Zap".
Seleccionar Veriff como la aplicación desencadenante: Busque "Veriff" en el directorio de aplicaciones de Zapier y selecciónelo.
Conecte su cuenta de Veriff: Ingrese su clave API de Veriff y su clave de firma maestra cuando se le pida. Puede encontrar estos detalles en su ajustes de integración de Veriff.

2. Configurando desencadenadores

Desencadenador: nueva decisión de verificación

Este desencadenador inicia un flujo de trabajo siempre que se toma una decisión de verificación en Veriff.

Evento desencadenante: Decisión de verificación tomada
Casos de uso:
- Verificación aprobada. Envía automáticamente un correo electrónico de bienvenida cuando una verificación es aprobada.
- Verificación rechazada. Notifique a su equipo de soporte en Slack cuando una verificación sea rechazada para su revisión posterior.

Pasos de configuración:

En la sección "Trigger", seleccione el desencadenador Nueva decisión.
Elija su cuenta de Veriff.
Pruebe el desencadenador para asegurarse de que esté configurado correctamente.

Desencadenador: nuevo evento

Este desencadenador inicia un flujo de trabajo basado en eventos específicos durante el proceso de verificación.

Evento desencadenante: Ocurre un evento de verificación
Casos de uso:
- Verificación iniciada: Agregue una nueva entrada a su CRM cuando un usuario comience el proceso de verificación.
- Verificación completada: Envíe una encuesta de seguimiento después de que se complete el proceso de verificación.

Pasos de configuración:

1. En la sección "Trigger", seleccione el desencadenador Evento.

2. Elija su cuenta de Veriff.

3. Pruebe el desencadenador para asegurarse de que capture los eventos deseados.

3. Configurando acciones

Una vez que sus desencadenadores estén configurados, puede configurar acciones en otras aplicaciones para que se ejecuten automáticamente cuando se cumplan las condiciones del desencadenador.

Ejemplos incluyen:

Enviar un correo electrónico. Utilice Gmail u otra aplicación de correo electrónico para enviar un mensaje al tomar una decisión sobre la verificación.
Publicar en Slack. Envíe un mensaje a un canal de Slack cuando ocurra un evento de verificación.
Actualizar un CRM. Actualice o cree automáticamente nuevos registros en su sistema CRM basándose en los resultados de la verificación.

4. Probando su Zap

Antes de habilitar su Zap, pruébelo para asegurarse de que todo funcione como se espera. Las herramientas de prueba de Zapier le permiten simular el flujo de datos entre Veriff y sus aplicaciones conectadas, verificando que su configuración sea correcta.

5. Habilitando su Zap

Después de las pruebas exitosas, active su Zap. Ahora se ejecutará automáticamente siempre que se cumplan las condiciones del desencadenador.

Ejemplos del mundo real

Aquí hay algunos ejemplos de cómo las empresas usan la integración Veriff-Zapier para optimizar sus flujos de trabajo:

Plataformas de comercio electrónico. Aprueba automáticamente a los vendedores verificados y actualiza su estado en el mercado, seguido de enviar un correo electrónico de bienvenida con las pautas de la plataforma.
Servicios financieros. Desencadena alertas al equipo de cumplimiento en Slack cuando la verificación de un usuario es marcada como sospechosa, asegurando un seguimiento inmediato.
Aplicaciones SaaS. Agrega usuarios a un flujo de trabajo de incorporación en HubSpot CRM una vez que su identidad es verificada, automatizando el recorrido del cliente desde la verificación hasta la incorporación.

Consejos avanzados

Filtrando desencadenadores. Utilice los filtros de Zapier para refinar desencadenadores basándose en condiciones específicas, como desencadenar solo en verificaciones rechazadas.
Zaps de múltiples pasos. Combine múltiples acciones en un solo Zap para crear flujos de trabajo complejos, como notificar a diferentes equipos o actualizar múltiples sistemas simultáneamente.
Manejo de errores. Implemente rutas o manejo de errores en sus Zaps para gestionar problemas potenciales, asegurando que las tareas críticas se completen incluso si ocurre un error.

Mejores prácticas de integración

Pruebas regulares. Pruebe periódicamente sus Zaps para asegurarse de que funcionen como se espera, especialmente después de las actualizaciones de Veriff o Zapier.
Gestión de límites de API. Tenga en cuenta los límites de API para evitar interrupciones. Considere optimizar Zaps para minimizar llamadas innecesarias a la API.
Mantenimiento de seguridad: Actualice y proteja regularmente sus claves API y su clave de firma maestra para proteger su integración de accesos no autorizados.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué tan segura es la integración de Veriff con Zapier?

La integración de Veriff con Zapier utiliza autenticación segura y se adhiere a las mejores prácticas para proteger sus datos.

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de Zaps que puedo crear con Veriff?

Enviar un correo electrónico cuando una verificación sea aprobada.
Publicar un mensaje en Slack cuando una verificación sea rechazada.
Crear una entrada en CRM cuando una verificación comience.

Resolución de problemas

Si encuentra algún problema al configurar o usar la integración de Veriff con Zapier, intente los siguientes pasos de solución de problemas:

Problemas de autenticación. Asegúrese de que su cuenta de Veriff esté correctamente conectada a Zapier. Es posible que necesite volver a autenticar si sus claves o secretos de conexión han cambiado.
El desencadenador no se activa. Verifique si Veriff Station tiene el evento de verificación listado y si el webhook se envió correctamente.
Datos no transferidos. Asegúrese de que los campos de Veriff estén correctamente mapeados a los campos correspondientes en la aplicación de acción.

Para obtener más ayuda, visite el Centro de Ayuda de Zapier o comuníquese con el soporte de Veriff.

Conclusión

La integración de Veriff con Zapier es una herramienta poderosa para automatizar flujos de trabajo de verificación y optimizar la comunicación a través de sus aplicaciones empresariales. ¡Comience a usarla hoy para mejorar su eficiencia operativa y optimizar sus procesos!